أجمع أعضاء مجلسي إدارة شركتي «بيانات إيه آي بي إل سي» (بيانات)، المتخصِّصة في توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و«الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» (الياه سات)، مزوّد حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، على توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على اندماجهما. وتعمل الشركتان انطلاقاً من مقرهما في أبوظبي، وهما مُدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة متخصصة مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم، استناداً إلى سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين في 18 ديسمبر 2023، اليوم السابق للإعلان عن الاندماج.
وتسهم عملية الاندماج في إنشاء إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرَجة في العالم، من ناحية القيمة السوقية، ما يفتح المجال أمام إمكانات واسعة للنموّ والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. وسيتمتَّع الكيان الجديد بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدِّمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوّعة توفِّر منصة للتقنيات التحولية لتقديم خدمات قطاع الفضاء وحلوله، ما يكون له أثر إيجابي ملموس في الاقتصاد والمجتمع. ويُتوقَّع أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، ما يسهم في تحسين الإيرادات ويعزِّز فرصها لتحقيق مزيدٍ من النمو والابتكار.
ستُنفَّذ الصفقة المقترحة وفقاً لآلية «تبادل الأسهم» مع شركة بيانات باعتبارها الكيان القانوني القائم. وبعد إصدار الأسهم الجديدة لشركة «بيانات»، ستبلغ حصة ملكية مساهمي «بيانات» في الشركة الجديدة نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي «الياه سات» نحو 46%.
وانطلاقاً من التزامهما بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، تلقّت «بيانات» استشارات مستقلة من بنك «هوليهان لوكي» وتلقّت «الياه سات» استشارات مستقلة من شركة «إف تي آي الاستشارية». وستنقسم حصص ملكية الشركة الجديدة إلى 42% لـمجموعة «جي 42» و29% لـشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» و8% للشركة الدولية القابضة.
وقال سعادة طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة شركة «بيانات»: «تمثل الشركة الجديدة ثمرة عملية الاندماج بين شركتين محليتين رائدتين لإنشاء أول شركة متخصِّصة في قطاع تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نطمح من خلال الاستفادة الفعّالة من أصولنا المتنوّعة وإمكاناتنا الواسعة وطموحاتنا المشتركة إلى التوسُّع في أعمال قطاع الفضاء. هدفنا هو تقديم تجربة فريدة واستثنائية لقاعدتنا العريضة والمتنوعة من العملاء. وسنعمل معاً على استغلال كل فرص التعاون الممكنة لتعزيز مكانتنا محركاً للنموّ ومزوّداً رئيسياً للحلول الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها المختلفة، بالتزامن مع توسيع نطاق خدماتنا لتشمل شريحة أكبر من العملاء في مختلف مناطق العالم».
وقال مصبّح الكعبي، رئيس مجلس إدارة «الياه سات»: «تُتيح عملية الاندماج فرصة مثالية لتعزيز القيمة المقدَّمة للمساهمين، من خلال التوظيف الفعّال لمجالات التعاون والاستراتيجيات المشتركة لإنشاء شركة رائدة تقنياً تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء. تستفيد الشركة الجديدة من إمكانات النموّ الكبيرة الناتجة عن عملية الاندماج، وستؤدي دوراً بارزاً في القطاع بفضل الميزات التنافسية التي تحظى بها. وسنتمكَّن من تحفيز نموّ الكيان الجديد من خلال قدرتنا على الوصول إلى أسواق ذات معدلات نمو عالية باستخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من قاعدة متنامية من العملاء المحليين والعالميين، فضلاً عن المكانة المالية القوية التي ستمكِّننا من السعي نحو فرص نمو أكبر وأكثر طموحاً. نتطلَّع إلى العمل معاً من أجل تحقيق طموحاتنا وأهدافنا المشتركة».
تخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، ومنها هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وموافقة المساهمين الذين يمثِّلون 75% على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة والمصوّتة خلال اجتماع للجمعية العمومية الذي يحقِّق النصاب القانوني لكلٍّ من شركة «بيانات» و«الياه سات».
ستواصل «بيانات» و«الياه سات» العمل بشكل مستقل حتى اكتمال عملية الاندماج، والتي يتوقَّع أن تتمَّ في النصف الثاني من عام 2024.
