أعلنت شركة أبوظبي التنموية "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة ملياري دولار أمريكي، التي ستُدرَج في بورصة لندن. ويأتي الإصدار الثاني للشركة بعد إصدارها أوَّل سنداتها في مايو 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة.
وأسهمت الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني لشركة "القابضة" (ADQ)، والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرات. وأُصدِرَت السندات على شريحتين؛ شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 7 سنوات تُستحَق في عام 2031بمعدل عوائد سنوية يبلغ 4.375%، وشريحة بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 30سنة تُستحَق في عام 2054 بمعدل عوائد سنوية يبلغ 5.250%. وشهد الإصدار الثاني إقبالاً كبيراً من مؤسَّسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا،والشرق الأوسط، وآسيا. وقدمكَّن الطلب القوي ذو الجودة العالية من تضييق نطاقها بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأوَّلي إلى التسعير النهائي.
وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "القابضة" (ADQ): «يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا، وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، التزامنا بالإدارة المالية، الطموحة والحفاظ على هيكل رأس مال قوي. ومن خلال هذا الإصدار، نقدِّم الآن منحنى سندات أكثر توسُّعاً للمستثمرين. ونحن سعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، والتي تجلَّت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرات عبر الشريحتين».
وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت بداية العام 2024 عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار، لتُدرَج بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهد الطلب على السندات الصادرة على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات زيادة في الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرات.
واعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" (ADQ) 225 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة تعمل ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يُذكَر أنَّ "القابضة" (ADQ) حصلت على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة «موديز»، والتصنيف الائتماني AA من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقرة.
