أصدرت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن، في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل، ودعم أجندتها للنموِّ الاستراتيجي.
وأسهمت ظروف السوق المواتية، وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.4مرات من الحجم المطلوب، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دولار.
وعند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات 1.25 مليار دولار وبمعدل عائد سنوي قدره 5.498%، في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار بمعدل عائد سنوي قدره 5.5565%.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات، حيث استقطب جهات استثمارية رئيسية في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا.
وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الاستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسُّع في القطاعات الرئيسية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي.
وقال معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «يمثِّل الإقبال الكبير من المستثمرين على إصدار أول سنداتنا دليلاً واضحاً على تصنيفنا الائتماني القوي الذي يستفيد من استقرار اقتصاد أبوظبي ومرونته. ويعكس أيضاً ثقتهم بالأسواق المالية في أبوظبي، وبآفاق النمو الواعدة التي تتمتَّع بها (القابضة ADQ)، والتي تستند إلى جهودنا المستمرة لتوفير أهم المنتجات والخدمات في القطاعات الرئيسية لسكان أبوظبي وخارجها».
وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «القابضة» (ADQ): «يعكس نجاح الإصدار وفق برنامج الدَّين العالمي متوسط الأجل (GMTN) الإقبال اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجِّعة في السوق، حيث زاد الطلب على السندات عن الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 أضعاف، ما يؤكِّد جاذبية أعمالنا وقدرتها على تحقيق التوازن بين تحقيق أثر ملموس، وتسجيل عوائد مالية مجزية».
وأضاف: «سيتيح لنا برنامج الدَّين العالمي متوسط الأجل في المستقبل إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت، بوصفها خياراً مثالياً لتمويل استثماراتنا على المدى البعيد، والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي».
وبتاريخ 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول «القابضة» (ADQ) 196 مليار دولار. وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة موزَّعة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يُذكَر أنَّ «القابضة» (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة «موديز»، والتصنيف الائتماني AA من وكالة ࡾ«فيتش»، مع نظرة مستقرة.
